中国のBNPL事情 - sukiyaki

鍵となる要点

中国におけるオンラインショッピングのトレンドは活況を呈しており、2020年のショッピングフェスティバル「Singles' Day」でAlibaba社が獲得した7,400万ドルの売上がそれを証明しています。米国のブランドは、AffirmやAfterpayなどの決済スタートアップとの提携を宣伝していますが、中国の小売大手のほとんどは、独自の決済分割払いシステムの開発を選択しています。中国の買い物客の多くはクレジットカードを持っていますが、ほとんどのカードベースのクレジットでは、買い物客が求める柔軟性を必ずしも実現できません。そのため、「Buy Now, Pay Later」プランは、高額な買い物を可能にします。今年の11月、中国のオンラインショッピングの利用者たちは、購入した商品の残高を11月になっても支払わなければならない人たちを自虐的に呼ぶ「尾款人」という言葉を生み出しました。このスラングは、「打工人」（労働者）を祝う最近のミームに関連しています。このスラングは、お金を稼ぐことだけを目的とした「打工人」（労働者）を称える最近のミームに関連しています。今年のハロウィーン前には、アリババとそのサードパーティベンダーに借金があることから、「貧困の亡霊」だと冗談を言う消費者もいました。

中国の消費者がオンラインショッピングを好むことは周知の事実です。2020年の「独身の日」にアリババが達成した7,400万ドルの売上に代表されるように、今回のパンデミックはこの傾向をさらに加速させています。しかし、パンデミックはまだ続いています。また、買い物客がオンラインショッピングに慣れてくると、自分の経済状況への不安も大きくなってきます。

中国新経済研究所とアリペイは共同で、2019年7月に初めて「90年代以降の貯蓄レポート」を発表しました。この報告書によると、1990年から1999年に生まれた人の92％が毎月の給料で余剰金を持っており、そのうち80％がその余剰金を管理しています。その結果、今日の中国の買い物客は、特に高級品を購入する際に、柔軟で責任ある支払い方法を求めています。

米国では、ブランドはより多くの顧客を獲得するために、Klarna、Affirm、Afterpayなどの決済スタートアップとの提携を宣伝しています。中国の主要なEコマースやオンライン決済プラットフォームも、後払いのオプションを用意しています。しかし、米国とは異なり、中国の小売大手の多くは、独自の分割払いシステムの開発を選択しています。58 Finance社が2020年6月に発表した最新のレポートによると、中国の大手オンラインeコマース企業であるAlipay Huabei、JD Baitiao、Suning Renyifuのクレジット部門は、2020年上半期に中国の分割払い消費者に対して最も高い浸透率（79％）を示しました。

分割払いプランは中国では新しい概念ではありませんが、現在の分割払いプランの趣向は以前とはかなり異なります。今日の分割払いプラン（「Buy Now, Pay Later」プランとも呼ばれる）は、買い物客が購入した商品を家に持ち帰るのを待つのではなく、買い物客と小売業者に、すぐに満足感を得られる新しい支払い方法を提供しています。

2015年4月にスタートしたアリペイ関連の「華美」は、アント・フィナンシャル（同じくアリババの関連会社）が始めた消費者向けクレジット商品で、760～76,000ドル（500～50,000元）の消費枠が認められています。華美は仮想のクレジットカードの役割を果たし、ユーザーは支払い後のショッピングを楽しむことができる。Ant Huabeiは、主にTmallやTaobaoのユーザーがオンラインショッピングで採用しました。主な顧客はミレニアル世代とZ世代で、全ユーザーの約80％を占めています。

2014年にJD FinanceはBaitiaoというインターネットクレジット商品を発売しましたが、これもユーザーに "Buy Now, Pay Later "という選択肢を提供しています。2015年の「独身の日」では、「Baitiao」を利用したお客さまの数が、前年の同日に比べて800％も増加しました。今年は、広東省のLiさんという方が、JD.comのオンラインで、200万元（約3万ドル）以上の分割払いで、両親のためにカントリーハウスを購入しました。彼は中国のメディアから「今年の独身最後の日に最も狂った買い物をした人」と称されました。

世界最大のソーシャルメディアおよびモバイル決済アプリであるWeChatは、4月に「Buy Now, Pay Later」クレジット機能を開始し、10億人以上の会員コミュニティが全額前払いを延期できるようになりました。このマイクロローンは、固定されていない金利が付加されていますが、いつでも返済することができるため、中国の他の分割払いサービスとは異なります。

多くの消費者はクレジットカードを持っていますが、ほとんどのカードベースのクレジットは、消費者が望む柔軟性を必ずしも提供できません。Buy Now, Pay Later」は、高額商品を購入するのに十分な利用限度額やクレジットを持っていない消費者に対して、予算に合わせて支払期間を指定し、高額商品を購入することを可能にします。

小売店にとっても、「Buy Now, Pay Later」は、カート放棄の減少など、さまざまなメリットがあります。平均すると、オンラインショッピングのカートの約3分の2が放棄されており、Eコマースブランドにとっては多くの売上損失につながります。しかし、チェックアウト時に「Buy Now, Pay Later」オプションを追加したブランドでは、カート放棄率が大幅に減少しています。